Continuando con el análisis del Mapa del Retail en Colombia, donde se analiza el comportamiento de los principales jugadores de las 17 categorías del retail presentes en los centros comerciales, en esta edición nos detendremos en el estudio de la categoría cosmética y cuidado personal.
De acuerdo a Euromonitor el mercado de la belleza y cuidado personal en Colombia alcanzo los $ 9 billones, con un crecimiento del 5.1% frente al 2016, cifra bastante optimista como quiera en los tres años anteriores, no se obtuvo crecimiento. En el primer semestre del año en curso, la industria creció 16%.
Colombia es el quinto mercado más importante de América Latina, según el último análisis realizado por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi después de Brasil, México, Argentina y Chile su consumo per cápita alcanza los US$79,8, cifra que supera a países como Perú (US$74,9) e inferior a Chile (US $ 183), y que representa un tercio del consumo de mercados como Estados Unidos y Francia.
Hábitos de consumo
Desde la perspectiva de los hábitos de consumo Barranquilla, Bucaramanga y Cali, son las ciudades que más invierten en la categoría. En cuanto a los segmentos las fragancias representan el 20%, el cuidado bucal participa con el 14%, le siguen el aseo masculino (18%), cuidado del cabello (16%), cuidado de la piel (14%) y maquillaje (11%) respectivamente.
Una de las oportunidades de crecimiento de la categoría, se centra en el segmento masculino. En Colombia, en los últimos años los hombres se están preocupando mas por su apariencia y los productos que ofrece el mercado, en la actualidad aún están en fase embrionaria, lo cual es una oportunidad para el lanzamiento de nuevos productos.
Bogotá es el principal centro de operaciones de la industria, pues cerca de 40% de la industria se encuentra concentrada allí, 30% en Antioquia y otro 30% en el Valle.
Juan Gabriel Pérez, director de Invest In Bogotá, afirma que en los últimos años, se ha visto el asentamiento en Bogotá de grandes compañías, tanto con centros de producción como L’Oréal o Belcorp, como centros de distribución y operación como Yanbal o Natura. Además, de nuevos jugadores como Nerium, O’Boticario y Mary Kay, entre otros.
El retail el principal canal
Las tiendas de retail, siguen siendo el principal canal de distribución, seguido por la venta directa o de catálogo y el tercer lugar es ocupado por la venta online.
El líder de la categoría es Fedco, cuyas ventas el año anterior alcanzaron los $ 100.115 millones en sus 32 puntos de ventas en 14 ciudades. El segundo lugar lo ocupó La Riviera, cuyos ingresos alcanzaron en 2017 los $ 53.381 millones en sus 45 tiendas.
De destacar el desempeño que ha tenido la firma Prosalon, perteneciente al fondo de capital Altra, propietaria de las marcas Cromantic y Blind cuyos ingresos alcanzaron los $ 52.157 millones con un excelente crecimiento del 61% en una categoría que no creció el año anterior. Cromantic tiene actualmente 92 tiendas en 23 ciudades y cerrará el 2018 con 105 puntos. La línea de maquillaje tiene la mayor participación con un 50% del total de las ventas en el país. La línea capilar que incluye desde productos de cuidado del cabello hasta tratamientos y tintes llega en segundo lugar con un 34% del mercado; el 16% restante corresponde a "otras líneas" como esmaltes, productos para el mercado masculino y accesorios de belleza.
Otros jugadores importantes de las categorías son L´Occitane con unos ingresos de $ 21.248 millones, Loto del Sur con $ 11.485 y la canadiense MAC (Make-up Art Cosmetics) que opera 7 tiendas mono marca distribuidas entre Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, así como 7 córners en el interior de algunas de las tiendas Falabella de Bogotá, Barranquilla y Medellín. Por otra parte otra marca que está en proceso de expansión es Ésika, de la líder peruana en venta por catálogo Belcorp, que completo seis tiendas directas en centros comerciales en Bogota Medellín y Cali.
Si desean más información sobre el Mapa de Retail pueden solicitarla al mail gerentecomercial@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.