Continuando con el análisis del Mapa del Retail 2019 realizado por Mall & Retail, para esta edición nos detendremos en la evaluación del sector calzado.
Fuentes de Euromonitor Internacional, concluyen que en 2018, el mercado de calzado en el país movió $4,83 billones, lo cual representó un incremento en 42% si se compara con lo logrado en 2013, cuando este fue de $3,4 billones. Sin embargo, si bien este negocio ha crecido en monto comercializado, en unidades vendidas descendió en los últimos cinco años. En efecto, en 2013 se vendieron 107,9 millones de pares de zapatos, mientras que en 2018 la cantidad de 76,8 millones es decir un 29% menos. Esta categoría para la compañía de investigación de mercado, abarca zapatos de vestir, zapatillas, botas y pantuflas para niños, mujeres y hombres.
Para la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), las ventas del sector calzado en el año 2018, registraron una disminución del 5.5%, por el alto contrabando, la disminución de la demanda y cierre de puntos de ventas y menores ventas de exportación.
Esta industria, está viviendo en los últimos años unos cambios culturales muy importantes. Vale mencionar que en este mercado, cada vez es más común que se ajusten, estilos de vida más casual. Por ejemplo el calzado deportivo forma parte de la cotidianidad, ya sea para ir a trabajar o quedarse en casa y los closets cada día se llenan más de estas zapatillas por la productividad y comodidad que brindan en diferentes escenarios, incluso en el trabajo, lo cual hace que sea una pieza para vestirse entre semana y también para fin de semana.
Los grandes jugadores Colombianos
Las 16 principales empresas colombianas (exceptuando Cueros Velez y Bosi, que serán analizadas en la categorías de Marroquinería, accesorios de cuero y afines), tuvieron unos ingresos de $1.24 billones con un crecimiento del 4.9%.
Bata más de 100 años de historia
La Compañía Manufacturera Manisol S.A, con sede en Manizales, es la principal firma de calzado en el país. Esta empresa propiedad de la multinacional Suiza Bata Shoe Organización, fundada en 1894 en lo que hoy es la República Checa, ha crecido con el tiempo hasta convertirse en una marca conocida a nivel internacional. En nuestro país llego en 1968, por iniciativa del señor Thomas Bata, nieto del fundador. Actualmente opera en 70 países con más de 5.300 tiendas en 5 continentes, se estima que atiende a más de 1 millón de clientes por día, empleando a más de 30. 000 personas.
Sus ingresos en Colombia en 2018, ascendieron a $ 411.974 millones con un crecimiento del 9,3%, en sus más de 210 tiendas que tienen a lo largo y ancho del país. Sus marcas más destacadas son Bata, North Star, Bubblegummers, Baby Bubbles, Verlon entre muchas otras.
La legendaria Croydon
Croydon, fue fundada en Bogota en 1937 por inmigrantes suizos y canadienses. En 1943 se une a Uniroyal Inc., la tercera compañía más grande en la industria mundial de caucho produciendo más de 100 artículos diferentes, incluyendo una amplia línea de calzado y repuestos industriales.
En la década de los 80 Croydon S.A. importa moderna tecnología, diversifica sus líneas de calzado deportivo especializado y multiplica la producción en los mercados nacionales y extranjeros exportando calzado a los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, América Latina etc. A raíz de la apertura económica y al ingreso al país de productos manufacturados especialmente en el renglón de calzado y textiles de la China, la empresa pierde competitividad y entra en un declive, lo que determino su liquidación obligatoria. La firma Syx Footwear S.A. alquila las instalaciones y el uso de la marca, la cual permite salvar la empresa. Hoy la compañía retomo el nombre de Croydon de Colombia, comercializando Gomosos (línea infantil), Discovery (línea juvenil), Croydon Evolution (línea deportiva), La Macha y Workman (línea industrial).
Las ventas de la compañía ascendieron a los $ 146.507 millones con un crecimiento del 16,7%, en sus diferentes canales en tiendas físicas, online venta por catálogo y su mercado de exportación. Adicionalmente la compañía amplio su portafolio de productos moda textil y productos para el hogar y salud & belleza.
Spring Step saliendo a flote
Tal vez la una de las más emblemáticas y antiguas cadenas de calzado del país Spring Step, con más de 60 años de historia, se encuentra en pleno proceso de reorganización empresarial. En efecto el 23 de septiembre de 2016 V.D El Mundo a sus Pies S.A.S propietaria de la marca Spring Step, llego a un acuerdo con sus acreedores la cual le permitirá en los 12 años siguientes mejorar su situación financiera.
La empresa que paso de tener 280 tiendas en 45 ciudades al país, en las que daba empleo a cerca de 2.000 personas cerró el 2018 con cerca de 196 establecimientos, el entorno económico complejo del país, su dependencia de los mercados externos, la aplicación de un sobrearancel del 10% para los productos comprados en el exterior, (el Decreto 0074 de 2013), el incremento del contrabando, fueron las causas de su declive.
La compañía tuvo que realizar unos fuertes ajustes de su modelo de su negocio, cerrando tiendas improductivas y cambiando su logística de aprovisionamiento, pasando de una relación de grandes compradores a aliados comerciales con los proveedores, la cual está dando los frutos deseados y sin duda le permitirá ser de nuevo líderes del mercado.
La compañía cerró el 2018 con unos ingresos de $ 132.400 millones (un 45% menos de 2015 donde alcanzó los $ 243.581 millones).
Calzatodo, orgullosamente vallecaucana
Esta empresa familiar, que se fundó en 1969 donde inicialmente vendía zapatos puerta a puerta, es la cuarta empresa más importante de la industria colombiana.
Entre su oferta se encuentran: zapatos para hombre, mujer, niño y colegios. Ha tenido alianzas con marcas como Xoxo, Frattini y 24 Walks. Sin embargo, tal vez su alianza más exitosa, ha sido con la presentadora caleña Carolina Cruz, que desde hace varios años diseña colecciones exclusivas para la marca.
En 2018, sus ingresos llegaron a los $ 125 mil millones con un crecimiento del 2,3%, en sus 160 locales en 37 ciudades en todo el país.
Para Jesús Mejía gerente de la compañía, la clave para mantenerse activa durante cuatro décadas, ha sido conocer muy bien al mercado y entender las dinámicas para así adaptar su oferta, a esos cambios. Las nuevas tecnologías han implicado grandes variaciones al interior de la empresa, la cual está en pleno proceso de transformación digital, que facilitará el crecimiento de la compañía a futuro.
Para Mejia, la venta de zapatos por internet es una tendencia que apenas está comenzando. En el país todavía hay clientes que no sienten la suficiente confianza, pues temen recibir un producto diferente al que vieron o de talla equivocada. Por lo tanto, el servicio y la atención al cliente en el medio digital son determinantes. Mejía no considera que la labor en los puntos físicos de venta y las ventas online sean dos canales aparte, sino que deben estar articulados y complementarse mutuamente.
Las restantes
La estadunidense Payless, ocupa el quinto lugar con ventas de $117.732 millones, seguido de Bon Bonite, con una facturación de $ 60.150. Forus Colombia y Lifestyle Brands of Colombia se sitúan en el 6º. Lugar con una facturación de $ 49.807 millones.
A esta categoría pertenecen marcas muy reconocidas como Mussi Zapatos, Freeport, Tiendas Aka (Cauchosol) Arturo Calle Shoes, Evacol Pernine y Caprino.
Para obtener la información detallada del estudio EL MAPA DEL RETAIL 2019, escríbenos a gerente comercial@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
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