Continuando con la presentación del Mapa Nacional del Retail 2024, realizado por Mall & Retail, en esta edición analizaremos la categoría de marroquinería y productos afines.
De acuerdo con el Observatorio de Calzado y Marroquinería de Acicam Raddar, el gasto de los hogares en marroquinería se estimó en $388.254 millones en 2023, concentrándose principalmente en morrales, bolsos, billeteras y correas. Las cuatro principales ciudades del país —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla— concentran el 52% de este gasto.
La producción y venta de marroquinería durante 2023 perdió dinamismo, después de haber sido uno de los segmentos con buen posicionamiento, especialmente en el mercado externo. La desaceleración económica global afectó el volumen de pedidos, lo que resultó en una caída del 4,6% en el índice de producción de marroquinería, mientras que el índice de ventas fue un 4,0% inferior al del año anterior.
Las ventas externas de marroquinería cerraron el 2023 en US$54,2 millones, con una disminución del 0,9%. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado, con una participación del 48,8% y una caída del 2% en comparación con 2022. Es importante destacar que la marroquinería tiene una fuerte presencia en países de la región que enfrentan problemáticas de consumo similares a las de Colombia.
Por otro lado, las importaciones de marroquinería en 2023 alcanzaron los US$184,5 millones, representando una disminución del 16,4%. China sigue siendo el principal origen de estas importaciones, representando el 79,7% del total, con las plataformas virtuales ganando terreno en este mercado.
En los últimos años, el mercado de morrales y bolsos ha experimentado un crecimiento significativo. Se prevé que este mercado aumentará a una tasa de crecimiento anual del 6,9% durante el período 2024-2032.
Cueros Vélez: Líder del Sector
Las 14 principales empresas que compiten en el mercado nacional de marroquinería alcanzaron ventas por $2,3 billones en 2023, con un crecimiento del 9,2%, frente al 2022 donde se facturaron $2,1 billones.
Cueros Vélez se destaca como la principal empresa del sector, con ventas de $862.523 millones y un crecimiento del 15,3%, aunque con una disminución del 28,2% en comparación con periodos anteriores. Fundada en 1986 para la fabricación de bolsos y cinturones, esta compañía ha ampliado su oferta a vestuario, permitiéndole ofrecer un "total look".
A nivel local, la empresa cuenta con 248 tiendas en Colombia y 34 en el exterior, con presencia en Chile, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica y Perú. El negocio online ya representa el 15% de sus ingresos. A través de este canal, la empresa ha ingresado recientemente al mercado estadounidense a través de Amazon y está estudiando hacer lo mismo en México.
Totto: Compromiso con la Sostenibilidad.
Totto ocupa el segundo lugar, con ingresos de $759.401 millones en 2023 y un crecimiento del 8,2%. Hoy en día, la marca está presente en más de 57 países y cuenta con más de 600 tiendas alrededor del mundo.
En los últimos años, Totto se ha destacado como una de las empresas colombianas de moda con mayor compromiso con el medio ambiente. Desde 2017, la marca ofrece un portafolio Eco, fabricado con materias primas recicladas, promoviendo la economía circular.
Esta iniciativa de sostenibilidad se complementa con otras acciones, como la campaña "Segundas Oportunidades", enfocada en el consumo y disposición responsable de productos, a través de la donación de morrales que los clientes ya no utilizan.
Además, su "Taller de Reparaciones", operativo desde 2005, permite prolongar la vida útil de los productos y generar un impacto positivo en la sociedad.
Desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Totto ha sido el patrocinador oficial del Comité Olímpico Colombiano, vistiendo a los deportistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Bosi: Un Jugador Clave en la Marroquinería Colombiana.
Bosi ocupa el tercer lugar, con una facturación de $307.682 millones en 2023 (en sus dos empresas con que atiende el mercado colombiano, con una caída del 1,1%. Actualmente, Bosi cuenta con más de 150 tiendas en Colombia, generando más de 1.300 empleos directos y 600 indirectos, a través de sus tres marcas: Bosi, Bambino y ADT Motowear.
El Top 7 de esta categoría se complementa con: Mario Hernández Bon-Bonite Louis Vuitton Samsonite Para obtener más información sobre el Mapa Nacional del Retail 2024, escríbenos a gerentecomercial@mallyretail.com.
Fuente: Mall & Retai
