Hace diez años, las tiendas de ropa ocupaban el 53% de la superficie comercial de los centros comerciales Multiplan (empresa propietaria de 20 centros comerciales en Brasil), Hoy la realidad es otra. En marzo de este año, según el balance de la compañía, las tiendas de ropa representaban el 32% de la superficie bruta alquilable.
No es sorprendente la disminución significativa de la participación de las prendas de vestir en la oferta de los centros comerciales. Está en línea con la importancia que ahora tiene la moda en la vida y en los bolsillos de los consumidores.
Entre 2008 y 2024 hubo una caída de 9,1%, en términos reales, en el consumo de ropa en el país. Si analizamos sólo el período de 2019 hasta finales del año pasado, comparando el período prepandemia con la actualidad, la reducción en Brasil fue del 5,2%. Quienes imaginan que este fenómeno es local se equivocan. A nivel mundial, el descenso fue aún mayor: 6,1%. Los datos proceden de IEMI, un instituto de investigación especializado en moda.
Todo indica que las prioridades han cambiado y otros sueños de consumo comparten espacio con la moda. "El mayor desafío para las marcas es reconectar con su público objetivo, generar deseo y crear valor para sus productos", explicó Marcelo Prado, fundador de IEMI, empresa experta en investigación de mercados en un evento reciente promovido por Gouvea Fashion Business.
Como si este enorme problema no fuera suficiente, la pesadilla asiática continúa quitando el sueño a los minoristas de moda brasileños. Estudios de IEMI muestran que las tiendas más recordadas (top of mind) por los consumidores nacionales son, en orden, Renner (20%), C&A (12%) y Riachuelo (9%). ¿Sabéis quién viene justo detrás, en cuarto lugar, empatado con Zara? Shein, que ni siquiera tiene tienda física, sólo mirala.
Como los compradores gastan más en comida, servicios y entretenimiento y menos en tiendas de ropa, es natural que la combinación de precios en los centros comerciales se vuelva más equilibrada. Aunque la proporción es menor que hace diez años, la presencia de la moda sigue siendo muy expresiva. No menos de un tercio de las 155.000 tiendas de ropa del país están ubicadas en un centro comercial.
De hecho, cabe destacar que Brasil tiene hoy más puntos de venta de ropa que en 2019. ¿Y sabes dónde fue mayor el crecimiento? En el Norte, Noreste y Medio Oeste. En los últimos tres años, los estados que incorporaron más tiendas de ropa nuevas fueron, en orden, Tocantins, Rio Grande do Norte, Roraima, Goiás, Piauí, Pará, Maranhão, Amazonas, Paraíba y Amapá.
En muchas ciudades de estas regiones predominan las tiendas multimarca independientes.
Para darte una idea, las tiendas independientes, que representan el 85% de los outlets de ropa, representan el 30% de los ingresos del comercio minorista de moda brasileño. En comparación, las tiendas departamentales y cadenas especializadas (como Renner, C&A y Riachuelo) aportan casi el 50% y el comercio electrónico contribuye con el 9%. El 11% restante se vende en supermercados y tiendas no especializadas. Toda esta información es del IEMI.
He aquí otro desafío, que es la dificultad de las pequeñas empresas de competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas. Ya sea por razones de escala o de recursos para navegar por las nuevas tendencias tecnológicas, las redes más grandes y estructuradas están ganando participación de mercado. La tendencia es hacia una mayor concentración, lo que restringirá aún más el número de buenos operadores viables para conformar el mix de moda de los centros comerciales.
Los centros comerciales no deben renunciar a la moda.
Algunos centros comerciales, debido a su posicionamiento, incluso están ampliando en lugar de reducir la oferta de marcas de ropa importantes. El universo de la moda siempre estará en el punto de mira, impulsado por innovaciones como la llegada de nuevos players al país, como H&M, y movimientos interesantes, como el de Renner impulsando Youcom, para hablar a la generación Z.
Por otra parte, no podemos discutir los números que muestran claramente que los presupuestos familiares ahora incluyen nuevos gastos. Que una porción de ese pastel, que ya no es tan abundante como en el pasado, quedará en manos del mundo digital. Y que los minoristas independientes, especialmente los minoristas multimarca, necesitan apoyo para seguir siendo competitivos y tener operaciones viables.
En resumen, la moda seguirá siendo relevante en los centros comerciales, aunque con menos prevalencia que en el pasado. El segmento ya no representa la mitad del área comercial, pero seguirá ocupando espacios importantes en el mix. La orden es diversificar y, al mismo tiempo, mantener buenos minoristas y buenas marcas de ropa disponibles para los clientes.
Fuente: Luiz Alberto Marinho para Mercado & Tendencia.