El Mapa Nacional del Retail 2026, elaborado por Mall & Retail, vuelve a ponerle cifras a la competencia por el consumidor colombiano. La investigación reúne 410 marcas en 22 categorías y siete macrosectores. Los ingresos de estas marcas alcanzaron los $197,1 billones en ingresos operacionales con un crecimiento del 12,1%. Por tamaño, Supermercados concentra 48,3% de los ingresos; Moda 13,4%; Tecnología 11,0%; Tiendas por Departamento y Afines 10,3%; Salud y Belleza 8,2%; Entretenimiento 6,6%; y Mejoramiento del Hogar 2,2%.
La tendencia coincide con la lectura de Euromonitor, que estima que el retail colombiano creció 6% en valor en 2025 hasta $377,7 billones, en medio de un consumidor que realiza compras más pequeñas y frecuentes y exige simultáneamente precio, conveniencia y omnicanalidad.
En Supermercados, D1 y Grupo Éxito representan dos estrategias muy diferentes. D1 lidera el Mapa con $21,61 billones y un crecimiento de 11,1%, mientras Grupo Éxito alcanza $16,92 billones y crece 5,2%. D1 compite desde la simplicidad del hard discount: una red extensa, surtido controlado, marcas propias y una promesa de ahorro fácil de entender. En 2025 llegó a 2.744 tiendas, con presencia en 543 municipios, mientras Euromonitor le atribuye 55% del valor del canal de discounters.
Éxito busca capturar más valor por cliente mediante formatos, fidelización, negocios complementarios y omnicanalidad: sus canales digitales en Colombia movieron $2,3 billones y representaron 14,1% de sus ventas. La batalla es eficiencia extrema frente a ecosistema.
Moda ofrece la historia contraria: muchas marcas y una enorme fragmentación. Leonisa encabeza el Mapa con $1,68 billones, seguida por Grupo Uribe con $1,43 billones. Euromonitor describe un mercado donde los hogares se han polarizado entre quienes buscan precio y quienes todavía están dispuestos a pagar por diseño, calidad o marca; las ventas en valor avanzaron en 2025, pero los volúmenes permanecieron presionados. Leonisa construye su ventaja con integración vertical, tiendas, venta directa y herramientas digitales: su tradicional catálogo convive hoy con “Mi Tienda Digital”, que permite a sus asesoras vender por redes sociales y comercio electrónico.
Grupo Uribe sigue otra fórmula: administra marcas como Americanino, Chevignon, Esprit, G-Star, Naf Naf y Rifle, diversificando públicos, precios y ocasiones de uso. No sorprende que Euromonitor identifique a Leonisa y Comodín entre los principales jugadores del womenswear colombiano.
En Tecnología, Samsung registra ingresos por $3,62 billones y crece 13,4%, mientras Apple alcanza $2,13 billones y avanza 15,2%. El mercado también está cambiando: Euromonitor señala que en 2025 la electrónica de consumo volvió a crecer en volumen después de varios años de estancamiento, aunque las marcas chinas están aumentando la presión competitiva. Samsung responde construyendo un ecosistema alrededor de celulares, televisores, electrodomésticos, wearables, SmartThings y Galaxy AI; de hecho, la preventa del Galaxy S25 en Colombia creció 30% frente a la generación anterior.
Apple compite desde una lógica distinta: integración de hardware, software y servicios para aumentar permanencia y valor del usuario. En 2025 sus servicios alcanzaron máximos históricos a escala global. En tecnología, cada vez se vende menos un aparato aislado y más un ecosistema de uso.
En Tiendas por Departamento y Afines, Homecenter y Dollarcity concentran más de la mitad de los ingresos del macrosector. Homecenter registró $6,94 billones y creció 15,9%; Dollarcity llegó a $3,37 billones y aumentó 17,6%. Sodimac ha construido su propuesta alrededor de proyectos para el hogar, profundidad de surtido, atención al profesional, logística y omnicanalidad; su informe de 2025 destaca precisamente el creciente peso del retail digital. Dollarcity representa casi el extremo contrario: tiendas más simples, precios bajos, alta rotación y una compra en buena parte impulsada por el descubrimiento. Euromonitor estima que Dollarcity pasó de 15% del mercado colombiano de tiendas de mercancía general en 2020 a 48% en 2025. Su expansión ayuda a explicarlo: cerró el año con 415 locales en Colombia.
Salud y Belleza es uno de los terrenos donde más se está acelerando la concentración. Cruz Verde lidera con $6,20 billones y crecimiento de 12,5%, mientras Farmatodo alcanza $1,97 billones y aumenta 25,3%, una diferencia de ritmo que merece atención. Euromonitor calcula que Cruz Verde pasó de 9% a 18% de participación entre los especialistas de salud y belleza entre 2020 y 2025, mientras Farmatodo duplicó su cuota hasta 16%. Cruz Verde está utilizando escala, conveniencia y desarrollo de marcas propias; Farmatodo combina farmacias de gran formato, establecimientos 24 horas, belleza, cuidado personal, web y aplicación móvil. La transformación de este negocio es evidente: la farmacia dejó de ser únicamente el lugar para comprar medicamentos y se está convirtiendo en una plataforma de bienestar, belleza y conveniencia.
En Entretenimiento, Frisby encabeza el Mapa con $1,50 billones y un crecimiento de 22,5%, seguido por Crepes & Waffles con $1,26 billones y 13,3%. Sus estrategias también son distintas. Euromonitor ubica a Frisby como líder de los restaurantes de servicio limitado en Colombia y a Crepes & Waffles como líder entre los establecimientos de servicio completo. Frisby cerró 2025 con 290 restaurantes en 61 municipios, luego de nueve aperturas y 17 remodelaciones, combinando expansión territorial, modernización y una categoría de producto altamente reconocible. Crepes & Waffles compite desde producto, experiencia e identidad de marca; en 2025 contaba con alrededor de 150 puntos en Colombia y presencia en cinco países. En ambos casos, el crecimiento ya no depende únicamente de abrir restaurantes: importa aumentar frecuencia, experiencia, fidelidad y valor de cada ocasión de consumo.
Finalmente, en Mejoramiento del Hogar, y después de eliminar del consolidado las duplicidades de compañías ya contabilizadas en otros macrosectores, los dos mayores jugadores son Madecentro, con $964.093 millones y crecimiento de 15,6%, y Tiendas Alfa, con $506.134 millones y 15,2%. Madecentro ha construido una extensa red orientada simultáneamente al consumidor final y al profesional. En 2025 tenía 232 establecimientos y anunció un plan para abrir 14 tiendas adicionales; su propia propuesta estratégica enfatiza rapidez, disponibilidad, conocimiento del cliente y la integración de puntos físicos con canales electrónicos. Alfa busca diferenciarse convirtiendo el producto en solución: pisos, baños y cocinas se complementan con asesoría, centros de diseño, simulación de ambientes y atención virtual. El nuevo comprador de mejoramiento no quiere solamente llevar materiales: quiere visualizar, financiar y ejecutar un proyecto completo.
El Mapa Nacional del Retail 2026 demuestra, en definitiva, que no existe una sola fórmula para ganar. D1 crece desde escala y eficiencia; Éxito desde un ecosistema de servicios y canales; Leonisa desde integración y cercanía; Comodín desde un portafolio multimarca; Samsung y Apple desde ecosistemas tecnológicos; Homecenter desde la solución integral y Dollarcity desde el precio; Cruz Verde y Farmatodo desde conveniencia y bienestar; Frisby y Crepes & Waffles desde experiencias diferentes; Madecentro y Alfa desde el acompañamiento al proyecto. La estrategia cambia, pero el consumidor que tienen enfrente es el mismo: compara más, cambia de canal con facilidad y premia a quien logre equilibrar precio, conveniencia, experiencia y confianza.
Fuente: Mall & Retail