Mall & Retail acaba de publicar el Mapa Nacional del Retail 2025, el estudio más completo y respetado de la industria, donde analiza el desempeño de las 450 empresas presentes en centros comerciales en 22 categorías. En la edición de hoy analizaremos los supermercados.
A pesar de un entorno económico aún desafiante, el sector de supermercados en Colombia mostró un comportamiento positivo durante 2024. Las 20 principales cadenas de supermercados alcanzaron ventas por $83,7 billones, lo que representa un crecimiento del 7,8 % frente al año anterior.
El podio nacional ya conocido
- Tiendas D1 mantuvo la delantera con $19,4 billones (+11,6 %).
- Tiendas Ara sumó $13,8 billones (+11,9 %).
- Almacenes Éxito (como marca individual, sin contar con Carulla y las marcas de bajo costo) registró unos ingresos de $10,41 billones (+2,0 %).
Las tres concentran algo más de la mitad del mercado, pero 2024 dejó claro que la estructura competitiva es más rica gracias al empuje de las marcas regionales.
El 2024 no solo consolidó el liderazgo de estas tres empresas; también mostró que Antioquia, Tolima, Nariño y el Valle del Cauca albergan cadenas versátiles, innovadoras y, sobre todo, cercanas al consumidor. Su desempeño prueba que el futuro del retail colombiano se construye tanto en las grandes capitales como en las ciudades intermedias y los puertos del Pacífico.
Antioquia: más allá de la gran industria
El departamento aportó dos historias de dinamismo:
Vaquita. Esta tradicional marca antioqueña, con 26 años de existencia, hasta el mes de mayo del presente año labora bajo un mismo nombre comercial. Al cierre de 2024 tuvo unas ventas de $729.728 millones y un crecimiento de 32,9 %, ocupando el puesto 14 en el ranking.
Durante estos años, la marca ha sido compartida por dos empresas familiares: Vaquita Express e Inversiones Supervaquita La 33, que se independizaron hace algunos años. Esta última decidió en mayo de 2024 cambiar su marca a Supermú.
Otro jugador es Supermercados Euro, que tuvo unos ingresos de $693.143 millones y un crecimiento del 0,6 %, ocupando el puesto 16°, concentrándose en clientes de nivel socioeconómico medio que buscan marca propia y perecederos de calidad.
Tolima marca el paso en el centro del país
En Ibagué, Mercacentro consolidó 22 tiendas y llegó a una facturación de $721.660 millones, un 7,4 % más que en 2023, ocupando el puesto 15°. Es la compañía que más factura en el departamento; nueve de cada diez hogares tolimenses compran allí al menos una vez al mes. Su receta mezcla surtido amplio y fuerte activación de marca; de hecho, cerró 2024 con eventos promocionales que movilizaron más de 1.800 empleos directos e indirectos en la región.
Pacífico y su apuesta por el agro local
Desde Tumaco, Merca Z demuestra que la escala no depende del tamaño del municipio. Con solo 120.000 habitantes en la cabecera, la cadena superó la barrera de los $271.996 millones y figura en el puesto 20°; sus ingresos netos crecieron 1,2 % en 2024.
Su estrategia combina compras directas a pescadores y productores nariñenses con una marca propia, “+Más”, que ya representa 15 % del mix.
En Cali, La Montaña Agromercados (puesto No. 19 en el ranking) tuvo un crecimiento del 11,9 %, llegando a los $347.809 millones en facturación, expandiendo su alcance al operar los 19 supermercados de Comfandi. El modelo integra agro-tienda y precios mayoristas para frutas, verduras y proteínas, conectando al campesino con el consumidor urbano; resultado: mayor rotación, menores mermas y posicionamiento como “el mercado fresco del suroccidente”.
¿Por qué les va bien a las cadenas regionales?
Las cadenas regionales prosperan gracias a varios factores. En primer lugar, su cercanía y conocimiento cultural les permiten comprender los hábitos de compra locales —como los días de plaza, las referencias preferidas y los métodos de pago— y adaptar tanto el surtido como la comunicación a esas particularidades.
Además, al abastecerse de origen, compran directamente a los productores de la zona, lo que reduce costos logísticos y les otorga márgenes defensivos frente a la inflación de alimentos, que registra 3,31 % a nivel nacional y se sitúa 0,88 puntos porcentuales por debajo en las regiones productoras.
También destacan por sus formatos flexibles: combinan mini hipermercados con tiendas de barrio lo que les permite responder a la demanda de conveniencia sin sacrificar volumen. A ello se suma una estrategia omnicanal de bajo costo basada en apps sencillas, WhatsApp y domicilios propios, mecanismos que sustituyen la complejidad de los grandes marketplaces globales y mantienen la promesa de entrega rápida.
Finalmente, el orgullo regional juega un papel decisivo: los consumidores valoran apoyar marcas que generan empleo local, y campañas como “Compra Tolimense” o “Hecho en Tumaco” refuerzan la lealtad y reducen la elasticidad precio.
En síntesis, el año 2024 no solo consolidó el liderazgo de D1, Ara y Alkosto; también demostró que Antioquia, Tolima, Nariño y el Valle del Cauca albergan cadenas versátiles, innovadoras y, sobre todo, cercanas al consumidor.
Su desempeño confirma que el futuro del retail colombiano se construye tanto en las grandes capitales como en las ciudades intermedias y los puertos del Pacífico.
Lecciones para 2025
Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail:
“La consolidación del sector no implica la desaparición de los actores regionales; por el contrario, estas marcas se especializan y ocupan nichos que las grandes cadenas no cubren. El diferencial de frescura seguirá siendo clave: compañías como La Montaña o Merca Z basan su propuesta en perecederos, el segmento que más impulsa el ticket promedio”.
“Con la inflación general a la baja y un ingreso disponible en ascenso, se prevé que el crecimiento real del canal supermercadista se acerque al 3–4 % en 2025, mientras que las cadenas regionales volverán a situarse por encima del promedio gracias a una base de comparación favorable y a las aperturas programadas”, señaló Vargas Brand.
Para obtener más información sobre el Mapa Nacional del Retail 2025, escríbenos a: gerentecomercial@mallyretail.com
Fuente: Mall & Retail
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