Falabella y Mallplaza han firmado finalmente el acuerdo para la adquisición por parte de esta última de Falabella Perú, que controla el 100 % y 66,6 % de las operaciones de Open Plaza y Mallplaza, respectivamente, en territorio peruano.
A través de un comunicado oficial, se ha confirmado que Mallplaza lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100 % de Falabella Perú, sociedad dueña de dichos activos, por un valor 589 millones de dólares, con potenciales ajustes propios de este tipo de operaciones.
"Los activos involucrados fueron valorados en 843 millones de dólares, más una caja operacional de 5 millones de dólares. Así, la transacción quedaría valorada en 848 millones de dólares, resultando un EV/EBITDA estimado al 2024 de 9,9 veces", explica el documento publicado por ambos titanes chilenos.
Otro punto a destacar de la transacción es que se financiará con una combinación de caja, deuda y un aumento de capital en Plaza S.A. por hasta 300 millones de dólares, con el objetivo de mantener la empresa en los rangos de apalancamiento acorde a la clasificación de riesgo de Mallplaza.
Datos oficiales revelan que actualmente Mallplaza es propietaria del 33,3 % de Mall Plaza Perú con cuatro centros comerciales en ese país, por lo que con la operación se hace con el 100 % de dicha sociedad y 11 activos inmobiliarios de Open Plaza Perú, extendiendo su presencia a 9 ciudades e incrementando su portafolio en aproximadamente 619.000 m2 arrendables.
Sobre la transacción, Alejandro González, gerente general de Falabella, señaló que esta se alinea con los objetivos de la empresa, enfocados en ser más simple y eficiente en su estructura y operación.
"Esta reorganización beneficiará a ambas compañías”, concluyó González.
Por su parte, Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza, resaltó que la operación aporta al grupo activos que cuentan con excelentes emplazamientos y un potencial de crecimiento orgánico en Perú.
"Contamos con un plan para desarrollar cerca de 100 000 metros cuadrados arrendables en estos activos durante los próximos cinco años, fortaleciendo así nuestra oferta comercial y participación de mercado. Además, al consolidar ambas compañías en una sola plataforma y lograr una mayor escala en la operación, podremos incorporar importantes sinergias y eficiencias en Perú”, sostuvo De Peña.
Con todo lo anterior, Plaza S.A. ampliará su diversificación regional, logrando así una distribución de metros cuadrados arrendable del 62 % en Chile, 27 % en Perú y 11 % en Colombia.
Fuente: Fashion Network.
